עלילת הסרט עוסקת במכשף האפל גלרט גרינדלוולד (ג'וני דפ), אשר ברח מהכלא והחל בהגשמת מטרתו: שלטון הקוסמים טהורי הדם. במאמץ לסכל את תוכניותיו הזדוניות, אלבוס דמבלדור (ג'וד לאו) מבקש את עזרת תלמידו לשעבר ניוט סלמנדרה (אדי רדמיין) שאינו מודע לסכנות האורבות בפתח. הסרט מתרחש בפאריס, בלונדון ובבית הספר הוגוורטס כפי שמעולם לא ראינו אותם. ג'יי קיי רולינג כתבה את התסריט המקורי בו יחשפו לראשונה סודות מעולמו של הארי פוטר.